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“碳中和”前三阶段炒作已结束,下一阶段会是什么?——10月热点展望
0人浏览 2021-10-11 15:06

摘要:生产生活中的碳分为能源碳和物质碳,分行业看,主要是工业、交通、建筑三个部门;按实现路径划分,主要有终端电气化、源头减量、节能提效三种途径。

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2021年最主力的热点及概念无疑是围绕“碳中和”这一主线来展开,一起来梳理下。

【我国碳中和相关政策】

 

自 2020 年 9 月,在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出,力争在 2030 年前达到“碳达峰”、2060 年实现“碳中和”以来,发展绿色经济,建设绿色社会, 逐步实现“碳中和”成为我国未来发展的重要议题。中央高度重视“碳中和”承诺,多次 在重要性讲话上提及“碳中和”目标,各部委也出台多项纲领性文件,为实现“碳中和” 目标提供指引。

“碳中和”相关中央及地方政策包括中央领导人讲话及中央部委文件和地方政府“碳中和”相关政策及规划,重点领域“碳中和”相关政策包括电力领域、石油化工领域、交通运输领域、建筑材料领域、钢铁和有色金属领域、碳排放交易权领域等。

碳分类

1.能源碳

1)能源供给侧:提高可再生能源比例,构建零碳电力为主、氢能为辅的能源结构,同时大力发展储能以保障电网平衡。

2)能源需求侧:分行业看,主要是工业、交通、建筑三个部门;按实现路径划分,主要有终端电气化、源头减量、节能提效三种途径。

2、物质碳 物质碳与工业过程息息相关,因此涉及到大规模的工艺改变和原材料替换。

【碳中和炒作路线】

第一阶段:增加零碳电力的供应;以炒作光伏、风电等设备为主;

2021年3月,环保龙头中材节能最高涨幅103%,电力龙头华银电力最高涨幅60%!

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1、中材节能:


2、华银电力

第二阶段:政策上控制新增涉碳项目,引发新一轮行业供给侧改革;第三阶段:对传统企业进行材料替换,环保改造,继续引发供给侧改革。(这两阶段是今年的主线)

主要表现的板块有:

1、压减产能:产能压缩引发大宗商品价格进一步上涨。吨产品能耗大户:电解铝、硅铁(钢铁)、石墨电极、水泥、铜加工、烧碱、涤纶、黄磷、锌等均有不同程度上涨。

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北方稀土


2.工艺改造领域

电池技术升级、智慧电网、分布式、特高压、能源互联网、装配式等方面。

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3.回收利用

利好再生资源——废钢、电池回收(格林美)、垃圾分类及固废类。

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4、节能措施,储能相关板块

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现在碳中和前3阶段的炒作路线基本结束,那接下来第四阶段会炒作哪些板块和领域呢,关注我们,一起布局碳中和第四阶段的机会。

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