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站上3600点行情渐入佳境,市场风格再次发生转变!
0人浏览 2021-10-25 20:20

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     【盘面回顾】

      今日A股三大指数集体收涨,沪指收复3600点整数关口,创业板指走势较强,涨幅达到1.64%。两市成交额超过一万亿元,行业板块涨多跌少,储能概念股掀起涨停潮。

      1.行情分析

      今天的盘面继续上行,其中储能,PVDF,HIT电池,电力设备等板块丈夫强烈,随着消息面房产税试点的推出整个资本市场将迎来新的局面,盘中券商和保险板块午后移动拉升,助推大盘走强,随着碳中和顶层设计出台,新能源板块个股继续创新高。

      2.重要新闻汇总

      中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布做好今冬明春煤炭保供稳价工作倡议

      中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布关于做好今冬明春煤炭保供稳价工作 保障人民群众温暖过冬的倡议。倡议提出,及早启动2022年度煤炭产运需衔接工作。煤炭生产企业要及早谋划,主动与下游用煤企业、铁路运输部门衔接,做好2022年度全国煤炭中长期合同签订工作,增加中长期合同签订数量、提高签订比例,早签、多签、签实、签长煤炭中长期合同,提高全国煤炭稳定供应保障能力,促进煤炭市场长周期平稳运行。

      人民银行副行长刘桂平:实现“双碳”目标是国家战略 必须全国一盘棋

      人民银行副行长刘桂平在23日举办的2021外滩金融峰会上表示,要做好碳达峰碳中和工作,必须从思想上提高认识、厘清思路,行动上措施得当、强力推进。他首先强调说,实现“双碳”目标是国家战略,必须全国一盘棋。

      2021年10月23日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议作出决定,授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。新华社记者采访了财政部、税务总局有关负责人。有关负责人表示,财政部、税务总局将依照全国人大常委会的授权,起草房地产税试点办法(草案),按程序做好试点各项准备工作。

      3.食品饮料行业周报:白酒高景气持续,食品低估值复苏(信达证券20211024研报)

      本期内容提要:

      ? 白酒板块:本周进入三季报披露期,各酒企逐渐向市场释放经营向好的积极信号,舍得、酒鬼高增势头不减,茅台稳定增长巩固市场信心。我们认为,酒企三季度的业绩兑现表明白酒行业正保持良好发展,行业景气度高。头部高端酒企,如茅台、五粮液、泸州老窖,库存处于低位,良性渠道建设也维护了价盘的稳定性,有利于长期持续性的业绩增长。次高端酒企正在充分享受酱酒热带来的价格带扩容,拥有全国化逻辑的扩张性酒企,如汾酒、舍得、酒鬼、水井坊,持续领跑。

      ? 休闲食品板块:休闲食品三季报逐步披露,我们预计主要面向商超渠道的盐津铺子、洽洽食品等经营情况将好于二季度,Q2 为至暗时刻,Q3 预计有所恢复。洽洽于本周发出提价公告,有望提升公司的盈利能力,洽洽作为瓜子的绝对龙头企业,提价影响整体偏正面,对 于渠道动销的负面影响有限。目前三只松鼠、百草味、来伊份、良品 铺子等零食零售企业陆续进军商超渠道,预计商超渠道休闲食品板块 整合有望加速。对于线下连锁业态而言,渠道变革带来的人流量迁移 影响仍在持续,叠加疫情反复消费疲软,Q3 经营情况整体面临较大 挑战,良品铺子 Q3 线下营收基本与去年同期持平也侧面表明这一点,预计同为连锁业态的绝味食品 Q3 营收保持中双位数增长,全年 有望完成 25%的营收股权激励目标,看好其通过供应链及渠道管控优 势获得长足发展。

      ? 调味品和速冻食品板块:龙头提价预期渐起,成本压力有望得到缓 解。火锅调料行业竞争态势趋缓,中小品牌在渠道和地域上开始收 缩。颐海 21Q3 第三方业务销售收入预计实现个位数增长,环比有改 善。由于原材料、包材、物流成本上升,我们预计颐海有望提价。随 着旺季到来,我们预计安井食品也将顺利提价,从而缓解成本上涨的 压力。限电政策对安井产能仍有一定影响,这也加剧了旺季公司产品 供不应求的紧张状态。

      ? 行业投资策略:白酒板块,我们首推景气度高、长期业绩确定性强的高端白酒,如贵州茅台、五粮液;同时推荐品牌氛围提升、具有差异化竞争优势、业绩改善突出的次高端白酒,如舍得酒业。休闲食品板块,推荐关注门店加速扩张的休闲卤制品头部企业绝味食品、煌上 煌、周黑鸭,盐津铺子 Q3 盈利扭亏为盈,调整效果明显,广纳人 才,激励到位,明年业绩可期,建议关注。速冻食品行业市场空间 大,推荐在管理、渠道和品牌方面都有竞争优势的龙头安井食品。冻 品先生是公司重点打造的品牌,国内预制菜市场空间大,预制菜有望 成为公司又一增长曲线。

      ? 风险因素:茅台舆论压力,疫情反复风险;食品安全风险。

      4.行情研判

      今天可喜的是大盘成功站上3600点之上,行情有渐入佳境的感觉,房地产税的试点推出加上消息面宣传资本市场在后续资金的流入对后续走势带来很大的憧憬,盘面房地产板块也并没有发生剧烈的变动,随着碳中和顶层方案出台,新能源板块再次大涨,军工板块也在积极表现。建议继续关注优质核心资产后续因增量资金介入带来的上涨,观点仅供参考,股市有风险,投资需谨慎

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